Nossos
Serviços
Plataforma aberta
completa

Nosso objetivo é perpetuar o legado financeiro e cultural de indivíduos e famílias.

multi
family
office
Soluções de investimento (OnShore e OffShore)
Planejamento Tributário e Sucessório
Eficiência Fiscal
Controle de riscos
Gestão Fluxo de Caixa

Nosso Processo

Abordagem contínua e sistemática, visando maior probabilidade de sucesso

  • ENTENDER SUAS NECESSIDADES E OBJETIVOS

  • ANALISAR SOLUÇÕES

  • CRIAÇÃO DE PORTFÓLIO PERSONALIZADO

  • MONITORAR CONTINUAMENTE PROCESSO

  • ATUALIZAÇÃO EM MUDANÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS

Diferenciais

Gestão Patrimonial Soma Invest

  • Alinhamento total de interesse

    Equipe dedicada, independente e especializada, oferecendo aconselhamento e soluções de investimentos customizados de acordo com a necessidade de cada cliente, com transparência na remuneração dos serviços prestados e taxas.

  • Equipe especializada

    Sócios com conhecimentos complementares, especialistas em gestão de recursos financeiros e imobiliário; estruturas locais e internacionais; e governança familiar.

  • Planejamento em Conjunto

    Execução do planejamento realizado em conjunto com o cliente. Adequando as estruturas e as estratégias de investimentos de acordo com a realidade de cada indivíduo buscando proteção, preservação e aumento de capital.

  • Serviço Customizado

    Nosso processo une uma estratégia de investimentos independente com processo de investimentos rigoroso e plataforma aberta, possibilitando ampla de opções para implementação. Permitindo construir carteiras customizadas para atender as necessidades de cada cliente, de forma transparente e confidencial.

  • Alcance Global de Investimento

    Nossa plataforma permite elaborar carteiras com amplitude global. Através de um processo de seleção criterioso, acessamos alguns dos melhores gestores do mercado e possibilitamos investir em uma ampla gama de ativos locais e internacionais.

  • Curadoria Global de Patrimônio

    Relatórios transparentes e completos são essenciais no processo de comunicação, oferecendo regularmente a visão dos gestores, atualizações de performance e sugestão de realocação – quando necessário.

Equipe

  • Manuel Maceira

    Economista pela FEA-USP, exerceu funções de direção na área de mercado de capitais, gestão de recursos e análise de empresas. Atuou em instituições de relevância no mercado de capitais como Banco Tendência S/A, Graphus CVM, Bolsa de Valores de São Paulo, entre outras. Professor de Economia Brasileira em instituições de ensino superior. Prêmio Gazeta Mercantil de gestor do fundo de ações mais rentável do Brasil (1994). Credenciado pela CVM para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.

  • Marcio Neubauer

    Sócio-fundador e membro do Comitê de Investimento SOMA Invest. Trabalhou em instituições financeiras desde 1994. Marcio foi Head de M&A e venture capital da Intel Capital (ICAP), fundo de investimento corporativo da Intel Corporation, baseado em São Paulo e na Califórnia, diretor associado no banco de investimento UBS (São Paulo e Nova Iorque) e analista de crédito do Banco ABC em Nova Iorque. Engenheiro com MBA pela Universidade de Chicago e formação executiva em politicas públicas pela Harvard Kennedy School. Diretor responsável pela consultoria de valores junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

  • Adroaldo M. da Silva

    Adroaldo, ou AMS, é autor de vários livros e papers sobre a economia e inflação brasileira.
    Com mais de 40 anos de experiência de mercado financeiro em bancos e instituições regulatórias, AMS foi presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), diretor da área internacional do Banco do Brasil e presidente do conselho do Banco ABC entre outros cargos que ocupou. Economista, professor titular aposentado da Faculdade de Economia e Administração da USP com PHD em economia pela Universidade de Chicago.
    Adroaldo Moura da Silva é economista chefe e membro do Comitê de Investimento da SOMA Invest.

  • Bruno Sarago

    Economista pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo – PUC-SP. Trabalhou no setor admnistrativo financeiro da Construtora OAS S.A.

Conheça mais sobre o time de Investimento Soma invest